【盤點】從“當紅炸子雞”衛寧看中國醫?？刭M方的資源和短板

日期：2015/1/30

“人多錢少”、“缺少管理工具”是擺在我國醫保機構面前的兩大難題。有限的錢應該怎么花？不同疾病報銷的比例如何確定？如何用商業保險扭轉國家隊孤軍奮戰的局面？要回答上述問題，醫保支付相關數據的信息化就顯得尤為關鍵。

在國家推進“三醫聯動”醫改大背景下，老牌醫?？刭M方案提供商是如何看待這一風口，他們又如何出招應對？本文將從衛寧軟件、萬達信息、海虹控股3個代表企業入手，為您揭開醫?？刭M解決方案的機會與挑戰。

先補充點兒背景資料：

醫?？刭M信息化系統可以分為事前、事中和事后系統，主要是對醫療費用進行審核。事前審核在醫院端進行，屬于主動審核，能夠在醫保支付前提前發現違規行為。事中審核需要醫院與醫保機構實時交互數據，就醫療機構的醫療服務行為和費用實行信息網絡實時監控。事后審核在社保段進行，屬于被動審核，是在違規行為發生后進行的費用審核。理想的醫?？刭M系統需要對醫院的每一單支出進行事前、事中、事后審核。

目前來看，醫?？刭M市場仍然以社保端事后審核系統為主，市場空間主要是全國400多個醫保費用征繳區所對應的控費系統建設需求。

【衛寧軟件】

衛寧軟件成立于2004年，全稱為上海金仕達衛寧軟件有限公司。該公司主要從事醫院信息管理系統、醫技信息管理系統、公共衛生信息管理系統的開發和銷售，目前覆蓋醫療機構逾1600家。2013年，公司銷售收入3.49億元，營業利潤為5064萬元；2014年上半年公司銷售收入為1.49億元，同比增長20.09%，營業利潤為3772萬元，同比增長40.19%。

2014年，衛寧軟件以互聯網模式打出“三醫”聯動組合拳：醫療業務繼續深化臨床和就醫云移動應用，并搭建慢病管理平臺匯集醫生、患者、藥商；醫保業務兼顧政府和保險公司兩大埋單者，搭建面向人社部的控費系統，及面向保險公司的控費、理賠系統；借助HIS系統獲取電子處方，以“藥品福利云”囤積患者。

近年來，衛寧軟件先后與平安養老保險和阿里健康達成戰略合作協議，江蘇、浙江、上海、山東、山西等多個省市已經與衛寧軟件開展相關控費項目建設和應用。

【萬達信息】

2003年，萬達信息涉足醫療衛生服務信息化領域。主要承接官方醫藥信息系統的建設，涉及項目包括上海市突發公共衛生事件應急信息系統、上海市長寧區區域醫療信息整合平臺與應用系統、浙江省慢性病管理系統等等，主要集中在上海、江蘇、四川等省市。2013年度，公司營業收入為12.13億元，營業利潤為1.37億元；2014上半年，公司營業收入為4.75億元，同比增長42.66%。

在戰略層面，萬達信息從原先的開發商向開發兼運營產業鏈一體化角色轉變，負責平臺的投資、建設和管理，包括慢性病管理數據、應用和運營三大中心，未來將在充分挖掘醫療大數據的社會價值基礎上，以互聯網醫療的商業模式，與政府、醫院、醫生和病人各方分享大數據的經濟價值。

近兩年來，公司繼續深耕主營業務：2014年10月，公司中標上海市醫藥采購服務與醫療監管系統的信息，該項目將互聯上海百余家藥品流通企業ERP和千余家醫保定點機構的信息系統，將醫藥采購供銷從詢報價到配送入庫、結算支付，實現全部環節的陽光化、自動化的處理。

在醫療方面，公司收購了上海復高、寧波金唐。上海的三甲醫院HIS系統，復高占了12家；寧波金唐在浙江也有30%的市場份額。醫保方面，萬達信息的系統覆蓋3000萬人，全年全天不間斷運行了15年。醫藥方面，公司承建的上海藥品采購平臺已經上線試運行，2015年7月1日完成。健康方面，公司和衛計委簽訂上海市健康管理云平臺建設戰略合作框架協議，擬利用物聯網和互聯網技術，通過有效解決病人和醫生兩個重要的醫療產業鏈B2C端的節點需求。此外，2015年1月8日，萬達信息與上海中醫藥大學簽署了戰略合作協議，旨在將我國傳統中醫藥資源引入到健康服務產業中。

【海虹控股】

海虹控股1992年上市，1999年借收購北京聯眾電腦技術有限責任公司進軍IT界，次年拿到全國第一家醫藥電子商務資格證書。2001年，海虹控股在全國建立了26個省市地方交易中心，各地交易中心累計承接采購項目24個批次，總額達44.15億元。目前，公司以PBM（醫藥福利管理）業務為核心，4億人群。2013年，公司營業收入為2.06億元，歸屬上市公司股東的凈利潤為1297.8萬元。2014上半年，公司營業收入為9944萬元，同比減少11.8%，歸屬上市公司股東的凈利潤為923.6萬元，同比增長28.26%。

公司戰略主要基于商業保險的四大痛點：首先是產品種類的匱乏（僅僅針對健康人群的產品，沒有針對慢性病患者和亞健康人群的產品）。其次是核保和理賠效率的低下（人工審核）。第三是缺乏足夠的臨床醫學專業人員作為后臺。第四是沒有切實的流行病學數據而使得精算結果的可靠性大打折扣（疾病發生率，醫療費用支出率，平均余命等統計資料不足），使得產品為保險公司創造的收益沒有實現最大化。

對海虹來說，公司可為保險公司設計增量產品，并使得存量產品的效率和收益優化。公司與商業保險所談的合作分成包括：收取新產品的設計費；核保與核賠的審單費用；慢性病健康管理業務嵌入商業保險產品中實現銷售收入；保費的直接分成。

不過，其盈利模式并不清晰：目前，公司僅僅向當地醫保部門和醫療機構收取PBM業務100萬元的運營成本費和項目建設費，以杭州醫保局為例，公司的PBM業務向其收費100~300萬/年，醫院端前置系統一家10萬~100萬元/年。更為雪上加霜的是，由于醫保局要求相關服務都要經過試運行一年才能考慮列支，海虹控股經常以免費使用的方式運作方式令市場擔憂。

在美國，PBM是企業與醫保機構談判的重要中間人： 其核心在于通過簽約支付方和提供方打造閉環系統實現盈利。PBM提供商通過代表保險客戶向上游藥企和批零商進行藥品二次議價，并用仿制藥替代專利藥，從而幫客戶節省賠付費用，并通過對這部分節省費用的分成實現盈利。但海虹此前僅在局部地區（如杭州）實現閉環而盈利，在絕大多數地區僅僅實現了將PBM數據系統引入醫院，從而讓醫保局和醫院能夠明晰自身的醫療開支，但并沒有獲得代表醫?？蛻粝蛏嫌嗡幤蠛团闵踢M行集中采購的權利。

2014年11月，海虹控股與德國通用再保險股份公司、中再壽險公司合作，雙方合作開發創新型健康保險產品，對健康、亞健康人群做到服務多樣化的覆蓋，為消費者提供差異化的醫療與健康服務，建設第三方保險服務網絡，擇機共同設立健康管理服務公司。

信息來源：E藥經理人